Walktrough for Anvil of Dawn | Old DOS Games packaged for latest OS

Back to Anvil of Dawn
ANVIL OF THE DAWN WALK-THRU

By James D. Hudnall (76507,1175) - Yes, I am the comic book writer

The purpose of this walk-thru is to help you make it through Anvil of 

the Dawn without too many headaches. The game is fairly easy, but there 

are a few places that are hard to figure out. I am not going to list 

where every item is to be found in the game, but only tell you what you 

absolutely need to know. That way, you won't have the whole game spoiled 

for you. 

The game allows a player to take any course they want, rather than 

follow a predestined path. But there is a right order to follow and a 

wrong order. Some people have made it into desolation without getting 

all the pieces of the chest they will need. Here is the dungeons one 

should conquer, in order:

Gryphon Keep

The Dark Lantern

The Undersea Maze

The Sunken Ship

The Underground City

The Land of Roots/Elder Tree

The Barrier

The Temple of the Moon

The City of the Dead

The Eye of Clay/Sanctuary

Gorge Keep (optional)

The Reed Plain (optional)

The Iron Titan

The Quagmire

Fire Mountain

The Warlord's Tower

The Anvil of the Dawn

We'll detail what you need to do in these places, but first let's deal 

with the basics.

STARTING OUT

You can choose from five different characters. Each has an advantage in 

the four statistics (Strength, Agility, Stamina, Power), except the mire 

lurk, who has even stats across the board. You can modify any 

character's stats if you want, so you don't have to choose Brice (the 

big hairy guy) for a strong fighter. But the stats are limited to the 

amount given and only a modifier like a talisman or a potion will allow 

you to increase them later. You don't get to increase them permanently 

later in the game. So choose them well.

CONTAINERS

The inventory screen has an area that shows what you're carrying. 

Everything is placed there in a jumble if you right click to add your 

items to inventory. In order to keep things organized you will come 

across containers in the game. They come in two forms: Sacks and Chests. 

I recommend you use sacks to hold rocks and chests to hold other items. 

There are a lot of places in the game where you will need to weigh down 

a pressure plate with ten rocks. You won't always have a block figurine 

to spare. Using a bag full of rocks is a lot easier to deal with because 

to can pick it back up in a jiffy when you're ready to leave. Fill each 

sack with ten big rocks and you will have perfect tools for dealing with 

those annoying plates. Always test a plate first to see if it can take 

only one to three rocks, because you don't want to tie up a whole sack 

of you only needed one rock. AND ALWAYS REMEMBER TO TAKE YOUR BAG WHEN 

YOU LEAVE THE AREA. You will get three bags in the game. One in Gryphon 

Keep, one in the Dark Lantern, and one in the Sunken Ship. 

The Chests are great for storing items. You get three of them 

eventually. I recommend putting all pieces of the quest in one chest, 

use another for money and temple tokens and a third for magic items like 

potions and power-ups. That way you will be able to access things 

without sorting through a big mess. Keys should be left available on the 

main screen in a neat pile, because you won't be carrying them around 

long.

ARTIFACTS

These come in many forms. Most are offensive spells, but there are also 

amulets that enhance your stats and potions that enhance them 

temporality. There are two potions in the game that enhance your stats 

permanently. They are the potion of Mortal Enhancement and the Potion of 

Magical Enhancement. When you take these they raise your maximum health 

or mana (magic) points permanently. However, the number they give you is 

random. Always save before drinking one, then restore and try again if 

the new points are low. The max for health seems to be 10. I never 

accept less than an 8. The max mana seems to be 80. I never accept less 

than 65. 

The block figurine is one of the most useful items you come across. 

Using one creates a stone block for weighing down a pressure plate. Use 

these things sparingly. I will tell you where you need to use them. You 

should use rocks whenever possible, and save these for the places where 

a block is really needed. 

THE MAP

The auto map is very useful in this game because it will not only show 

you what areas you missed, it can be used to spot enemies and see if 

doors have opened outside of your field of vision. When you step on a 

plate or throw a switch you can check the map to see if it changed 

anything on the map. This is very useful. Monsters appear as green 

squares and those annoying rolling rocks are shown also in relation to 

where they are when the map was called up. 

When you enter a dungeon or exit a stairway, ALWAYS turn around and look 

back the way you came so the map will register it. Otherwise the exit 

will show up blank. You should want to know where the exit is at all 

times. You can also make notes on the map by clicking on the pen box. I 

recommend this for confusing areas. 

Now for the game...

THE CASTLE OF THE LADY

Okay, your character has just awoken and you have to start the game. 

Grab what's in the chest in your room, turn the knob on the wall that 

opens the door (it's on an artsy pattern next to the door) and talk to 

each character on your way down the stairs. You don't need to talk to 

the guards or the servant boy, but you can if you want to. 

The first person you need to see is the castle wizard. He will teach you 

the spell of healing and an optional offensive spell. I recommend 

choosing the water spell "Shackles of Ice". This spell freezes your 

opponent temporarily so he can't fight back. The other spells are okay, 

but they are slow and don't give you as much of an advantage. You will 

get all these spells later so don't worry about missing them here. But 

make sure you talk to the wizard because he's the only source of the 

heal spell and you need it to win the game. 

Next up is the armorer. I suggest you get a sword (Slashing weapon). 

Swords are the best weapon in the game. You will end up with two really 

powerful swords later on, so spend your skill points on slashing before 

you start to improve any others. 

Always check the damage a weapon does when you get it by bringing it up 

to the eye on the inventory screen and clicking on it. The higher the 

damage, the more deadly the weapon. Ranged weapons aren't much use in 

this game except in a few places. You don't really need them.

Finally, you meet the old man who tells you what your mission is. He 

will direct you to a portal that will  take you to the wine cellar of 

Gryphon Keep. Enter and you are on your way. 

GRYPHON KEEP

Goal: Find the Spell of Heavenly Mend, Find Exit

This is the easiest dungeon in the game and serves to educate you on the 

game mechanics. You start out in a wine cellar. Make your way to the 

door opened by a pressure plate on the floor. Stepping on the plate 

opens it. Step inside and fight the guard. You may find it closing on 

you before you can do that. This is because the guard stepped on a plate 

on his side. Step back on your plate and the door will open again. 

The wine cellar/basement level is pretty small. There are a few guards 

to kill. Two will drop keys which will open the rooms on this level. In 

one room you will find Lord Gryphon, who is dying. Talk to him and he 

will give you his signet ring. You will need this when you finish the 

keep. 

The ground floor is pretty straight forward. In four corners of the keep 

are stairs that go to four separate towers. Each has some useful items. 

There are long halls on either side of the castle and lots of rooms in 

between. I will break down the areas by compass direction on the map. 

The South West Tower entrance has no door. There is a healing altar 

nearby. This is where you use the strange looking tokens that you find 

to heal yourself. The gold ones heal all your points, the flesh colored 

ones heal a random amount of points. Upstairs in the tower are two 

pressure plates. You need to weigh down the one in front of the door 

first, with three rocks. Then step on the other plate. This will open 

the door to the next room. A round switch on the wall opens an alcove 

where two chests are hidden. There is also a chest on this level with 

the spell of "Heavenly Mend of Unseen Artisans". Do not leave the keep 

without this spell. It is essential to winning the gam and this is the 

only place you find it. 

The South Corridor of the Keep has a flying skull spell coming down the 

hall like clockwork. Wait for it to pass. You will see a door with no 

way to open it. Find a side passage nearby. At the end is a switch on 

the side wall. Throw the switch. A rock will roll back and forth, 

opening the door in the south hall every now and then. Go to the door 

and wait for it to open. You may get hit by a skull spell, so make sure 

you are healed up. 

Inside you get your first shield in the game. 

The South East tower entrance is opened by pushing a stone block onto a 

nearby plate. You will enter a room with rolling rocks. Find the stairs. 

In the tower is a Mana Altar which can only be accessed by putting a 

gold coin in the hole in the wall next to the door. 

At the East side of the keep is the exit to outside. Make sure you 

finish the keep before leaving. You can reach the exit by pushing a 

block onto a plate near the door. This leads to a hallway with some 

chests before the true exit. 

Across from the Exit hall is a big Throne room where there are several 

chests. You can enter this room by putting one stone on the plate in 

front of the door. In this room is a messenger monster. These guys are 

really tough to fight. I suggest using the offensive spells you find 

earlier to soften him up first. If he is hurting youbadly, try running 

away and healing up, then come back and finish him off. 

The North East Tower entrance is opened by entering the room next door 

and placing three rocks on each of the two pressure plates inside. There 

are two doors that open periodically due to a rolling rock. Wait for 

them to open. One leads to the tower. Upstairs you will find two 

pressure plates next to a switch in the wall. Move back and forth on the 

plates until you can throw the switch. An alcove opens revealing two 

chests. 

The North West Tower entrance is opened by a switch in the wall. Near 

this entrance is a room with armor. It doesn't hurt to get it before you 

go on. Upstairs in the tower are two pressure plates you have to walk 

over before reaching the chests. Move fast and then sidestep. These 

chests activate traps that send Earthen Fists flying at you from behind. 

After you have searched every room, go outside the castle and turn to 

face the ruins one step from the door. You will meet Parselfal, whom 

Lord Gryphon spoke to you about. Parselfal will hand you a bag of gold 

coins which come in useful later. 

Head on straight down the way you were coming to the Dark Lantern, your 

next dungeon. 

THE DARK LANTERN

Goal: Talk to Wizard, Get Sea Shell of Summoning

When you reach the causeway leading to the Lantern Tower, you will see 

it is gone. Use the spell of "Heavenly Mend of Unseen Artisans" to 

repair the causeway, then head to the tower. 

This is a small place except for the basement. On the first floor you 

will have to put three rocks on the pressure plate near the entrance to 

make a teleporter vanish. Then, put a rock on the pressure plate the 

teleporter was hiding. This will open the door to the rest of the tower. 

In the north is the exit to the pier. You will leave this way when you 

finish the tower so make a note of it. There is a block nearby. Push it 

onto a plate to open the two doors leading down and up. Take the down 

stairs first. You should finish the basement level before going on to 

the rest of the tower. 

Next to the stairs is a healing altar. A gargoyle guards the entrance to 

the north section of the basement. Talk to it and find out you need to 

"unsummon" it. 

Go south to a long hall, then west.  In a north side passage is a 

switch. This opens a wall to the south. In this area are some chests and 

a clue to unsummoning the gargoyle. 

Down the hall, west of there is a side passage to the north. There are 

lots of chests in here, guarded by Wyverns. The chests are hidden behind 

illusory walls. You can always tell an illusory wall because it 

flickers. Pay close attention to each wall. 

Further west is a pressure plate that makes a teleporter appear. Enter 

the teleporter and find yourself in an area guarded by a juggernaut. 

There is better armor in a chest nearby.  There is also a section with 

two rolling rocks. This section will have a chest with one part of the 

unsummon spell. You need to get it then teleport out and reenter the 

hall teleporter. This will take you to another identical area. Go to the 

rolling rock spot and get the second part of the unsummon spell. 

At the west end of the long hall is a plate and a wall switch. Step on 

the plate and then flip the switch. It opens a door to the south. 

This area comes in two parts. Behind an illusory wall is a big room with 

four wyverns guarding chests. The middle chest contains a sea shell. You 

need this to get to the sunken ship. The other area has two hidden 

chests revealed at the far west end by stepping on a pressure plate. 

Unfortunately, the plate also causes a screaming skull spell to come 

flying at you. If you avoid the spell, it goes into a teleporter nearby 

and comes around again. Every time you step on the plate, more skulls 

fly. If you keep avoiding them you will soon see lots of flying skulls. 

This is very dangerous because you will get hit sooner or later, so take 

it like a man and empty those chests. 

Now you can go back the way you came and unsummon the gargoyle. You will 

then find a long hall with a door to the south and a door to the west. 

You need a key to go west so enter the south door. 

You will find yourself in a large room with rocks neatly laid out. Walk 

the length of the room along the north wall and head south toward the 

entrance to the next room. There is a spinner going on in this room that 

will try to mess up your sense of  direction. Try doing moves in reverse 

when this happens and make your way into that room. It takes some 

effort. You will find a chest with the key and three teleporters guarded 

by a juggernaut. The middle teleporter will take you to the exit of the 

rock room so you don't have to deal with the spinner again. 

Once you unlock the west door you find yourself in a similar room. The 

far west door needs a key, the door to the south is opened by a pressure 

plate. There is a stone block you need top destroy to free a pressure 

plate. This will open the door to a room with a bunch of chests. One of 

the has the key to the third area.

The third area is the same. You'll need a key to go further west. 

Entering the south door you'll see rolling rocks. Enter their halls and 

find the gaps to get across to a room. Throw any switch you see. Get the 

key in a chest. 

The fourth area is the final area. A door to the south leads you to a 

room full of switches. Throw all the switches. Doors open revealing 

chests. One door leads to the final room. To get in you have to go to a 

side passage, kill the juggernaut and put a block on the pressure plate. 

The other pressure plates will then let you in the door. 

Now head upstairs to the second floor of the tower. There are three 

doors leading to the stairs to level three. To open them you must do the 

following: Near the doors is a switch                    in a recessed 

area. It causes a stone to roll onto a plate. Throw it. Now, there is a 

pressure plate east of the stairs. Put three big rocks on it. Another 

plate in the south requires a block. A wall opens and closes 

periodically. It has the block, but I'm not sure if you push it into one 

of the plates in this area or on the plate to the north. I just made 

sure there is a block on the first plate in the hidden area and the one 

exposed. 

The doors will then be open, go on the way to the stairs is a side 

passage with an illusory wall. Throw the switch on the other side and 

rob the chest. Head upstairs and you will walk across a plate that opens 

a wall. Inside, behind a illusory wall is a chest with a key inside. Get 

it. East of the stairs is a Mana altar. Throw the switch nearby. This 

will cause rocks in another room to roll which will open the door to the 

Wizard's lair. 

You will find that he's already dead. Get the yellow globe on the floor 

and put it in the fish's mouth. Go to the nearby chest and read the 

scroll inside. Then click on the globe. The wizard will tell you his 

story. In the locked room is a chest with a good sword. 

Now that you've cleared the tower, make your way to the pier exit on the 

ground floor. You can take the teleporter in the hidden room where in 

the key was, but it takes you to the causeway exit. Use the pier exit. 

Go to the end of the pier and use the sea shell. Talk to the elemental, 

then enter...

THE UNDERSEA MAZE

Goal: Get to ship

This area is pretty simple. It's a maze with the center as the goal. But 

you must inspect every square inch of the place before you try to enter 

the center. You'll need to find eight pearls to reach the center. You 

should also find Aegis, the best shield in the game. Throw away your old 

shield when you find it. The maze has blood thorns which can poison you, 

so save up on those poison cures. Only use them when you really need 

them. If you can fight a couple monsters while poisoned, hold out until 

you must use the cure. That way you won't run out. 

There is a teleporter on each side of the maze that will take you to the 

opposite side. There are two exits. One takes you to a land pier to the 

south of the underground city. The other takes you to the lantern pier. 

If you accidentally exit the maze, call the elemental with the shell 

again and click on GREET. 

The Mana Altar is in the North West part of the maze, the Health Altar 

is in the South West part of the maze. 

Once you reach the center of the maze, teleporters will block your way. 

You need to enter them until you are next to a chest with the final 

pearl. Teleport back and put the pearl in the hole in the wall. The next 

teleporter will take you to the center where another teleporter whisks 

you away to an area north of the maze, the entrance to the ship. 

THE SUNKEN SHIP

Goal: Talk to Demon

You enter the ship and find yourself in a room with two exits to the 

north. Either one takes you to a huge room in the center of the ship. 

The far west side of this room is a altar of healing. You need a gold 

coin to get in. The far east is a room with the demon the wizard told 

you about. The demon wants eight hearts, which you get by killing the 

sailors on the ship. You get four on the first level and four on the 

upper level. You may want to wait until you have all the hearts before 

talking to the demon to save trips back and forth.

The north east door of the great hall is opened by pulling the anchor 

switch. Inside the room are seven switches. Pull them all. You can now 

enter seven doors off the hall. 

The south east door leads to the stairs going up. Save them for after 

you finish clearing level one. 

Somewhere near the western end of the great hall are two doors facing 

each other. They are opened or closed by a pressure plate. To hold down 

the plate, put a bag on rocks on it. Take them off to enter the opposite 

door. Both rooms are identical. They have a teleporter and a wall 

switch. Two pebbles will be on the floor. Get them, pull the switch, 

enter the teleporter. Put a pebble on each pressure plate in the room 

you have arrived in, then step in the teleporter to get sent back to the 

hallway. Only one teleporter does this. The other keeps you in the room. 

You can now get into four rooms at the west side of the ship. 

Now go upstairs. To the east of the ship is a area with rooms and 

chests. A hidden room can be accessed by fining an illusory wall near 

the area where a rolling rock is standing in a side room. Enter the 

wall, throw the switch and two rocks roll onto plates, opening up the 

hidden room to the far east. 

The middle section of the ship has a large room with four blocks in the 

center. Push them onto the four plates in each corner. This opens a door 

to the north that leads to the captain's quarters. On the way watch out 

for the rolling rock. There are alcoves you can jump in to let the rock 

pass. 

The captain's quarters is in a hidden area. You can only reach it by 

stepping on the pressure plate in the center of the room. A wall to the 

north opens. Go into the south room, pull the wall switch. Do the same 

to the north room and a west wall will start to open and close. Enter 

and find a suit of shell armor and some other stuff. The suit is the 

best one so far. It looks goofy, though.  

Go back and talk to the demon, give him the hearts. Now that you've 

accomplished that and found out what you need to do in the game, go back 

into the sea maze. 

The north west corner of the sea maze is the exit leading to the 

underground city. That's the best way to go. 

THE UNDERGROUND CITY

Quest Items: Heartstone, Sun Disc, Trumpet of Earthen Quake

This place is pretty creepy.  If you came out of the sea onto the land 

pier you will enter the city from the East. If you go in from the 

Gryphon Keep side you will enter South. At the South entrance is an NPC 

who will tell you the story of the city. It is haunted by some horrible 

monsters. The Blood Spawn are especially tough. There are two other 

exits to this place. North is the Exit to the Elder Tree. West takes you 

to the Barrier.

If you enter from the East follow the outer wall south until you get to 

the south entrance. This is a good starting point. Talk to the weird 

looking man. Following along the outer walls is usually safe. No 

monsters are around there unless they chase you there. The only threat 

are Iron fist spells which fly along a set path. These are easy to 

avoid. You can use a reflecting pool spell to deflect them anyway. 

There are two levels to this place. A huge main level with lots of 

buildings to explore and a small mine level where you will find the 

heartstone needed for your quest. Worry about the mine later. Save it 

for last. 

Throw away the Sea Conch if you want to. It's no longer needed.

Since most of this dungeon is pretty cut and dry I will only describe 

the tricky parts. The main thing to remember is look for illusory walls, 

all picks stuck in walls are switches and be careful of those monsters. 

Like the sea maze, there are teleporters at each side of the dungeon, 

next to the exits, that will take you to the other side of the city. The 

altars are in two separate areas. The Health Altar is in a open area 

surrounded by a lot of monsters. It's near the center, north of the 

Enclave Area. You can just ignore the monsters and heal up if you are 

desperate. They don't immediately attack you unless you face them. The 

Mana altar is slightly north of the West exit. You need an Amethyst Hex 

key to get in. This is found in a house nearby, surrounded by four 

pressure plates. (See description below) 

We'll start with the south entrance and work our way around in no 

particular order. There are plenty of other places I don't describe 

here. Make sure you check everyone. Don't leave any section of the map 

blank. 

Directly to the north of the south entrance is an area I call the 

Enclave. It is a large walled off area full of houses. The entrance has 

rolling rocks and spikes guarding it. Go straight through, watching out 

for the rocks and fire spells. You will find the place has lots of 

houses. Directly north of the entrance is the first place you should 

enter. Here are a couple Sword Thanes (like the one's guarding Gryphon 

Keep) inside. One of them will drop a gold skull key when you kill him. 

To the west of this room is another room opened by a pressure plate. A 

messenger will be guarding it. Kill him and take his hat. These hats are 

the best headgear in the game until you get the knight's armor, so throw 

away that stupid seashell helmet. An adjoining room is entered by 

stepping on the pressure plate again. Inside you will find a sun disc. 

This is an important item you will need later on. 

Two houses on either side of the enclave have pressure plates. They take 

one rock each. Now go around the enclave and clean out the other houses. 

The one locked by the gold skull key has a flame shooting crossbow 

inside. It's helpful against blood spawn. Especially when you enter the 

rolling rock house I describe later.  

Finished with the enclave? Okay, let's now go north of there to the 

healing altar. It's in an open area surrounded by what looks like square 

pillars. There are a lot of monsters here, so be careful. It's also a no 

magic zone, so you will have to use your weapons on the beasties. If you 

don't look at them, they usually won't attack, so if you are desperate 

for healing, just ignore them and head for the altar. One of the 

quivering pool monsters will drop an ankh when you kill him. This is 

needed to enter a house near the east exit. If you don't get an ankh in 

this area, you will probably get it from another quivering pool 

elsewhere. They are really small, so pay close attention to the ground.  

To the east of the enclave, just south of the altar area, is a house 

that must be opened with a blue tear key. Inside a rolling rock moves 

across your path. Monsters block your away ahead. You have to kill them 

without stepping in the way of the rock which will clobber you. The 

Inferno weapon comes in handy here. Also, the throwing star you found in 

the sea maze that comes back to your hand. Another method is just step 

up when the rock passes, take a whack at the monster, then step back. 

When the monsters are dead, go into the far room and throw a wall 

switch. This will open a door in the hall where the rock is rolling back 

and forth. Go right, raid the chest, then return to the switch, throw it 

again, and go left down the hall when the rock passes to find another 

chest. You will find an hour glass artifact that comes in real handy 

later. 

In the South East corner of the city is a house with three pick switches 

in its walls and a teleporter blocking the door. Fire spells keep 

starting periodically. Wait for the fires to die down. Go to the 

west/left switch. Pull it, then go to the east/right switch, pull it. 

The teleporter will have vanished. Then, pull the middle switch and 

enter. There are illusory walls directly in front of you. Behind them 

are some chests. 

Next door is a house with a rolling rock sitting motionless between two 

pressure plates. Nearby is a chest with a key and a wall switch. Get the 

key, throw the switch. Open the locked door with the key and you will 

see a rock rolled away to reveal a chest. Raid the chest, go back to the 

switch, throw it again and return to find another chest revealed. 

Near the East exit is a big house requiring an ankh key. There is a hole 

in the wall next to the door and a speaking statue. Use the ankh to 

enter, go to the door that has a wall switch next to it in the north 

east of the place. Throw the switch, enter and you will see a pressure 

plate. Step on the plate four times and it will open the other doors. 

Two rooms are empty. Two have monsters. One has a chest with another 

hourglass artifact. 

North East of the city, next to the Ankh house is a house opened by a 

blue tear key. Entering you will see two pressure plate doors and a door 

opened by a wall switch. The wall switch opens the center door which 

only leads outside. The north room has a chest containing the Trumpet of 

Earthen Quake. The south room has a sleepy imp inside. Talk to him then 

leave the room and shut the door. Now, without entering the room again, 

step on the plate and open the door. Use the hourglass you found to stop 

time. Enter the southern room and you should see the imp sleeping with a 

thought bubble over his head. Wait for the time spell to wear off and 

you will learn the spell of  Fire Haven. 

Slightly west of the south exit is a house with two closed doors and a 

stone block. Destroy the block with your sword and the doors will open. 

The door farthest away from the block may need coaxing. Step on and off 

the plate until it opens up. You can check it with your map. 

Near the West exit is a house surrounded by four pressure plates. Put 

one rock filled bag (8 to 10 rocks per bag) on three of the plates. You 

should have three bags by now. On the fourth plate place a stone block. 

Now you can enter the house. If you don't have enough rocks or blocks, 

then try entering anyway. A spinner will make it really hard but if you 

keep trying you will eventually get in. It took me a long time when I 

tried it without the rocks. Inside you will find the Amethyst Hex key 

needed to get to the Mana Temple. 

The Mana Temple is slightly north of the west entrance. You need the 

Amethyst Hex key to enter. There will be blood spawn guarding the place 

and it is a no magic zone. 

Near the North Entrance is a house opened by a steel circle key. This 

house contains a great sword, the best weapon you will find up to this 

point in the game. It can cause up to 16 points in damage. So I 

recommend you start using it. 

In the North West section is the entrance to the mine. It's a wood 

building with a rock rolling in front of the entrance. But before you 

enter, next to this building are two rows of small houses. Explore them 

and you will find a little girl. Talk to her before entering the mine. 

Back to the mine. Fight your way past two blood spawn to the stairs. The 

stairs lead down. You will find you way blocked by a collapse. Use the 

Heavenly Mend spell to raise all fallen debris. You will find a miner 

near the entrance. He is the father of a little girl NPC you can find 

upstairs. The miner will tell you about the heart stone and give you a 

tool for finding it. Once you have the stone you can leave the mine. 

It's not worth exploring as there are a lot of zones that steal your 

mana points and no treasure. You'll also fight Jesters, who are a pain 

in the butt. You may want to use the Reflecting Waters spell to avoid 

getting hit by their screaming skulls when you're not looking. 

Here is the directions to the heartstone if you want to get there 

without too much bother. 

Go south of the miner, take the first left, heading east, take the 

second right, heading south, go around the bend heading south. The next 

right and you will see the stone stuck in the south wall. Take it and 

get the hell out of there. It's not worth hanging around.

Once you are finished with the underground city you will have one green 

leaf  key left. Throw it away. Some programmer made a mistake in the 

game. Now head out the north exit and you will face the Elder Tree.

THE ELDER TREE/THE LAND OF ROOTS

Quest Items:  Dragon Amber, Hallowed Staff of Elder Wood

Now that you've beat the underground city, you should have the Trumpet 

of Earthen Quake in your possession. Head toward the tree and you will 

see the bridge is up, turn right and keep going until you see a big rock 

holding back the sea. Use the trumpet. You can now enter the Elder Tree.

Once you enter the tree, you can get rid of the trumpet. You don't need 

it anymore. 

The Healing Altar is just outside the entrance room, to the west. There 

is no Mana Altar in this Dungeon. 

This place is divided into the ground floor called the Land of Roots, 

which is rather large, and the Elder Tree, which is a series of small 

floors leading up to the top. You need to go to the top floor before you 

do anything else. 

When you enter the tree, you start out in a room with a door to the 

north and a teleporter east and west. Go east to the teleporter that 

takes you to the stairs. Go north to the stairs, fight your way to the 

top. The Fungus Man and Earthbile monsters will poison you and there are 

no poison cure bottles on the way, so use your stash sparingly. 

The floors with the Fungus Men are a trap. There are hidden alcoves 

behind illusory walls where fungus men lie in wait. When you get 

attacked by a fungus man coming at you from the front, wait for him to 

come to you. DON'T stand in front of those illusory walls or you will be 

slammed from three sides! Kill the Fungus man and run for the stairs. If 

you really want to fight the others, go ahead, but you can bypass these 

levels once you reach the top. You don't need to come back this way. 

At the fourth floor you will see a pressure plate. Drop a bag of rocks 

on it and a wall opens up. You will get an Earthen Rot Spell inside a 

chest there. Now go up to the top and exit the tree. Turn to face the 

west and the tree spirit will appear. She will give you a wand of 

healing called the Hallowed Staff of Elder Wood. This thing makes your 

healing spells a lot more effective when you hold it. 

Now go back into the tree and take the teleporter to the second floor 

and head for the Land of Roots. You're ready to finish off the rest of 

this dungeon.   

Okay, let's start from the stairs and work our way back to the entrance. 

South of the stairs is a rolling rock that keeps entering a teleporter 

and coming back around. Wait for it to pass then enter the teleporter. 

It should take you west of it. If not try again, then move out of the 

way so you don't get clobbered by the rock. 

Due North West of the stone teleporter is a illusory wall facing a north 

passage. Enter and go to through the other illusory wall. Be aware that 

a spinner will trick you and make you face the opposite direction, so 

watch the map window on the lower corner of your screen. When your 

direction turns you can back up into the wall, or just turn yourself 

around again. Heal the root you find hidden away in there. Now go south 

the way you came, then west. 

There will be a door with a teleporter nearby. Enter the teleporter and 

you will find yourself in the room behind the door. When you're finished 

you should have a stone claw key. Step on the plate and you will be let 

out. 

Go south of there to find the room needing the stone claw key. The place 

is large and full of fungus men. West of this room is an illusory wall 

where a big rock rolls in and out. Follow the rock and you will find 

another root to heal. 

Back through the stone teleporter until you are back where you started. 

Head due east, then south down a twisty passage. When it comes to the T 

crossing, go east. You will enter a room with spikes and a rolling rock. 

Navigate around the rock and head north, turn east then go down another 

long passage, being careful to avoid another rolling rock. At the end 

are some chests with some useful stuff and another root. Now go slightly 

north and enter an illusory wall on the east. There is a teleporter 

inside. Take it. 

You will find yourself in a room in the North East section of the map. 

It goes in a circle around a area with no door. There are four pressure 

plates in this area. One of them will move when you step on it. Weigh 

this one down with a bag of rocks. Now repeat on plate, using blocks 

when you run out of bags. Go back to the first bag and pick it up. A 

door wil open in the wall. Kill the earthbile, raid the chests and heal 

the root. 

After retrieving your bags from the plates, enter the illusory wall and 

go around the teleporter. You will find another root to heal. Once 

you're done with it, you can enter the teleporter and make your way back 

to that T crossing. 

Go west, young man, but the passage will turn south. Go all the way 

south till you come to a room with four teleporters in it. The front two 

blink on and off. Wait for them top blink off then step into the back 

teleporters. You will find yourself in either a passage with a chest or 

a hall with a root to heal. Whatever, do your thing then reenter the 

teleporter and get to the other hall. When you're done, teleport out of 

there by reentering the 'porters until you are able to leave the room. 

Head north and face the east door that needs a copper sun key. You 

should have found one in the teleporter room. Open the door and do your 

thing. You will find a illusory wall to the south. Put a bag on rocks on 

it and it opens a wall in the main room, revealing a chest. The chest 

has some armor that's better than the Sea Shell stuff, but just as goofy 

looking. Don't worry. There's some fly armor coming up later in the 

game. 

Now head west again. In an area where blue fires sprout you will see a 

door to the south opened by a pressure plate. That's the entrance room. 

You want to pass it for now and keep going west. Take a north west route 

first. It leads eventually to a passage that heads south over two 

pressure plates. Step on the first one and a wall opens up nearby. Go 

inside, do your thing. Explore the rest of this small area, and so on.

Due west of the entrance you will come to a shut door. South of there is 

an area with pressure plates and a block. Cast a Reflections on the Lake 

spell and push the block all the way west. The door will now be open. 

Talk to the purple rock and you will be almost be finished with this 

dungeon. 

In the south west corner of the dungeon there is a shut door and two 

pressure plates. Step on them to open the door. Heal the root inside. 

East of this door is an area with a rolling rock. Moves north and south 

in front of an illusory wall. Go inside and get some block figurines. 

They'll come in handy later on. 

Okay, you're almost done. Go back to the entrance room and take the 

teleporter to the dragon (the western 'porter). Put the ruby shard you 

found earlier into the hole in the wall next to a door and get the jar 

out of the chest. Now Click on the ornate hole in the wall where the 

dragon comes out and say it's name. MAKE SURE YOU HAVE THE JAR ON YOUR 

CURSOR ICON when you do this. A dragon comes out and spits amber. Gather 

it up with the jar on your cursor. You now have the second quest item 

the demon mentioned. Put it away with the heartstone.

Now leave the tree through the way you entered. You are not ready to 

cross over into desolation yet. Go back to the underground city and take 

the west exit. Head for the Barrier. 

THE BARRIER 

Quest Items: Spring Equinox Disc

Before you enter this place, turn right  and go into the ruined house. 

You will find an old man there who wants to trade with you. Buy 

everything he has. You will get some useful items. Now head back to the 

barrier. 

This place is a simple maze. You can cut straight through it once you 

solve the place, but first you need to deal with some headaches. The 

monsters here are the hilarious Clansmen, who sound like Scotty on Star 

Trek, and the Colossal Baboons who are no laughing matter. 

You can avoid the baboons by freeing their king. But to do that you have 

to fight a bunch of clansman. The main goal here is gather up four ivory 

lion keys and place a stone block on each of the four pressure plates 

found at each corner of the dungeon. 

When you enter the East entrance of the place you find dying warrior who 

tells you the tale of the place. Past him to the west is a door opened 

by a switch on the wall. This will lead to an area with a spinner. There 

are four directions you can go in this spinner area. Go north. It takes 

some getting used to but eventually you can do it without a lot of 

effort. 

Due east of the north door in the next room is a Healing and Mana Altar. 

Now, you can go north, east, or west when you enter the north door. 

Unless you need to use the altars, go north. 

The first room you enter has a side passage to the west full of stone 

blocks. Destroy the first block and you will see an illusory wall. Enter 

and follow the passage around. When you come out the other side, push 

the block in front of you north onto a pressure plate. Now destroy the 

block to the west. You can then enter a secret area and find members of 

the resistance. Take four stone block figurines from the chests in 

there. They're needed for this level. 

Go back past the blocks and head north. West is an area with lots of 

plates. Cast a reflections on the lake spell and walk over the plates 

until the door to the west opens. Go inside and find the withered hand 

key and the first plate you need to weigh down. Put a block on it. 

Before you explore anymore of the north section, go back to the spinner 

and head through the south door. Either fight or avoid the baboon that 

you see, but head due south of the door until you find a Green Baboon 

behind a force field. He's their king. Talk to him, then use the 

withered hand key to free him. All the baboons will vanish from the game 

and you will not have to fight them. If you want to fight them, save the 

king for last. 

Behind the king are some chests. One of them has the Spring Equinox 

disc. Put it away with the sun disc and the other quest items. 

Go north again and finish off the north area. Heading west of the North 

door, you will find more chests. Heading east, past the altars, you will 

come to a twisty passage that heads North East. When it dead ends, fine 

the switch that opens a wall. Cast a Reflections on the Lake spell and 

move through the next area as fast as you can. There are doors that open 

and shut in the walls. If you move fast you can catch them all before 

they close. When you see the pressure plate, put a block on it. 

Now go through the south door again. 

Head east. You will come to an area with a row of plates. Walk over the 

plates then put a bag of rocks on the first plate. Find the SE corner 

plate and put a block on it. 

Now head west. The SW plate is in a hidden area. Find an illusory wall 

on the south wall. Behind it is a teleporter. It will take you to the 

area with the SW plate. Put a block on the SW plate and one rock on the 

other plate to activate an escape 'porter. Now head down the south west 

passage and you will come to an area where four doors need four ivory 

lion keys. You should have three by now. A Clansman will drop the fourth 

one when you kill him. Open all four doors and throw all four switches. 

The blocks you put in the four corners opened inner doors here. If you 

failed to place any of the blocks, these doors will be closed. 

Throwing the switches opens the way due west. Go back to the spinner. 

Head west. Unlock the first door then throw all the switches you see on 

the way out. These turn off spinners. 

You are now across the scar and ready for the Temple of the Moon. 

THE TEMPLE OF THE MOON

Quest Items: Tears of the Weeping Moon, Three Soul Houses

Leaving the Barrier, head due west until you see some strange rock 

formations, like dark fingers. Turn north and you will see a white 

towered city. Head straight for it. It's the Temple of the Moon.  

This place is on three levels. The main level is large. There are two 

floors above which are slightly smaller. The South Eastern exit leads to 

the City of the Dead where you need to go after finishing this place 

off. 

When you enter the temple, a blank scroll will be on the floor. Pick it 

up and click on the floating pen in front of you. It will answer your 

questions by writing on the scroll. You need a blank scroll for each 

question and these you will find throughout the first floor of this 

dungeon. 

In the next two rooms are chests. One has an iron mark. The other has a 

blank scroll. North is a door to a long hallway where a rolling rock 

moves east and west. Another hall just like it runs parallel to the 

north. Destroy the blocks in-between so you can avoid getting hit.  I'll 

refer to these halls as the north and south halls. The south being the 

one closest to the entrance. 

Wait for the rock to roll East then walk West down the South Hall. On 

the way you can enter a room to the south by hitting the wall switch. In 

there you'll find a gold Ankh key. 

Keep on going west. Before the hall ends you'll see an illusory wall to 

the north. Inside is a chest and two harpys. 

At the west end of the south hall is a door with a switch on the wall 

and a plate om front of it. Weigh down the plate with a bag of rocks. 

Then throw the switch. The door will open. Now go around the room 

turning on every wall switch you see. There will be an area where you 

will see some pressure plates. Ignore that for a second. You will see a 

side room with a Lightning Wild spell roving the hall. Cast a 

Reflections on the Lake spell and go into this other room and search it. 

After making a circle of the rooms and turning on all the wall switches, 

you can take back your rocks bag without exiting the room. Go to the 

area with two pressure plates in an alcove. Step on the plates, back and 

forth until you see another area next to this one has opened up. Weigh 

down that plate with two rocks. A secret passage will open up nearby 

with a chest inside.

In the Southwest corner is a room opened by an opal moon key. You should 

have got the key off of one of the monsters you killed while combing the 

area. Inside there is a side passage with a pressure plate in front. 

Step on the plate, wait for the fire spells to wear off, the go inside 

and get a soul house. You will need this later. Search the rest of the 

area, then go out into the main room and look for the teleporter that 

came up when you hit a wall switch. This will take you to the east side 

of the south hall. 

Before you explore this area to much, go into the south hall and raid 

the room next door, which is opened by a wall switch. Now return to the 

South East area and raid any chests you find. To the south is a 

teleporter in a hallway. Keep entering it until you are on the other 

side and able to enter the room. The first time another teleporter will 

block you way. This will be gone the next time. It is activated by a 

plate you are standing on. 

Once you are in this room you will see an east, west and south door. 

Ignore the south door because that leads to the City of the Dead and you 

aren't going there yet. Go to the East door. One of the monsters you 

kill will drop an opal moon key. Raid the chests then go to the West 

door and open it with the key. You will find a second Soul house in a 

chest in this room. Take it. 

Now, go to the North Hall and avoid the rock. Go all the way to the west 

door leading north. The East door can only be opened from the inside. 

Use the Gold Ankh key to get in. 

You will find yourself in a room leading to the tower stairs. In the 

North of this area is a Healing Altar. Find the stairs and head up. 

The second floor is pretty simple. You come up the stairs and find a 

teleporter to either side of you. It doesn't matter which one you take. 

They both go to an identical room where two harpies will attack you. 

Choose which one you want, kill the harpies and make for the hall 

directly south. The teleporter you se in these rooms takes you back to 

the stairs. 

A long hall goes east and west. Go East all the way and enter a southern 

area. You will see a room off to the East. It opens by pulling the Cross 

shaped wall switch. Inside is a Mana Altar and two chests. Go down the 

south hall, step on a pressure plate and it opens a wall to the north 

hiding a chest with the third Soul House. You now have all of them. 

Continue south down the hall and the last room has something called the 

Sacred Sipher in it. You need this bottle so don't forget it. Read the 

note on the floor. 

Go all the way west down the hall, ignoring the center southbound hall 

for a moment. You will enter an area were a rolling rock opens and shuts 

a door. Go in the door and follow the rolling rock to your right as it 

enters a teleporter. You will find yourself in a room with a chest. In 

the chest is a powerful weapon. 

Now, return to the main hall and go to that center south bound hallway. 

Wait for the teleporters to blink off them move down that hall as fast 

as you can. At the end is an illusory wall. Enter it and raid the chest. 

Now go up the nearby stairs. 

He third floor is a series of doors and teleporters leading to the 

Oracle. You need eight gold coins and two iron marks to get through 

them. The first bunch of doors take one coin each. The last door takes 

an iron mark on either side. Take the teleporter and look for an 

illusory wall. Inside is a room where the Oracle weeps. Talk to her, 

holding the sipher in your cursor. When she weeps, move the sipher to 

the tears and click. When you see the Sipher become blue you now have 

the tears of the Moon. Put it away with the rest of your quest pieces. 

Now head for the exit to the City of the Dead. It's in that hall in the 

South West of the first floor. The south passage.  You will enter into a 

bend. An illusory wall will be to your west. Put a block on the plate 

behind it, then step into the teleporter. 

You should be in a room leading out to the City of the Dead. Near the 

door, if you are playing one of the male characters, you will see 

Foxwen, the blonde woman, dying from a bunch of arrows. She will tell 

you to look for Nula in the City of the Dead. If you are playing one of 

the women, you won't see anything in the alcove. 

THE CITY OF THE DEAD

Quest Items: The Soul of the Warrior, The Knight's Armor, Anti-Poison 

Shield. 

This place is on two levels. The ground floor is a necropolis, a city of 

the dead. But many tombs have stairs leading to underground areas. The 

Lurking Stench monsters are poisonous, but you will find a poison proof 

shield in this maze, which will make you invulnerable to poison once you 

start using it. 

If you have any Wyvern Blood flasks left, this is a good place to use 

them. The Tormented Souls that hang around this place shoot arrows at 

you from far away. It can get real annoying. Lightning Wild spells seem 

to hurt them badly, though, so you may want to fire off some now and 

then. 

Go around the path and head south. Explore the three southern tombs 

first and the game will be easier. The one closest to the entrance in 

the south west has two stairs leading down. You will find yourself in a 

huge area with a bunch of  Infernal Bones standing over armor and 

weapons. At the far south of this area is a throne. In front of the 

throne is a shield that will make you 100% invulnerable to poison. Start 

using this shield. There is also an axe that casts Raging Hero spells. 

Take what you want, but most of the armor and weapons in this dungeon 

are stuff your probably threw away earlier. 

The next tomb to the south of the City is a small one. You will find a 

portable chest inside. If  you are playing a woman character, it will 

have a Fall Equinox disc inside. If you are playing a man, it will be 

empty. 

The tomb in the South East corner is very important. In the center is 

the blue knight. Do not take his soul yet. Talk to him. Do not open the 

chest south of him. Leave it for later. You can raid the other two 

chests if you want. Go through an illusory wall to the east and down 

some stairs. You will find the fourth disc (Moon Disc) in a chest. You 

now have a complete set. 

Now, head north along the easternmost wall of the city from the blue 

knights tomb. Throw a switch and open a north wall. Beware of the 

rolling rock. You will see a stone block to your left. Destroy it and 

throw a switch. Keep moving north. You will see a pressure plate in an 

alcove to your left. Put a stone block on it (or a rock bag). Now go 

around to the west side of this tomb and enter. You will find an 

illusory wall on the inner east side in an alcove. Enter and take the 

stairs down. You will find the evil spirit the blue knight talked about. 

Talk to this clown, then take his soul. Drop the soul house on the 

floor, because you won't need it. Enter the room to the north. Talk to 

the lady ghost. Do NOT take her soul. Let her go. Now, return to the 

blue knight's tomb. Tell him what happened then take his soul. You can 

get rid of the third soul house. It's not needed. You know have another 

quest item. Store it away. Go ahead and take the armor in the chest now. 

It was cursed before. Now it is the best armor you will find in the 

game. It also looks a lot better than any other armor (I like the War 

Armor the best, but it's wimpy). Too bad they don't have a dry cleaners 

in this world. The blood stains are annoying. 

Anyway, you can now explore the city anyway you like. Here are 

descriptions of the more tricky tombs. 

NW of the City is a healing altar. A few paces east of there is a Mana 

Altar. Both are at the north. A few more paces east of the Mana altar is 

an exit to an outside viewing area, where you can look at the scar. You 

will meet Nula there if you are playing a male character. She will give 

you the Fall Equinox disc. If you are playing a woman character, no one 

will be there. 

South of the healing altar is a tomb. There is a illusory wall on its 

east side that leads to a complex area. Take the stairs down, get all 

the rocks you can from the chest and surrounding area. A plate in the 

floor opens a wall. Go in and ignore the plate near the east wall. Put a 

bag on rocks on each of the two plates in the side passage and enter the 

teleporter. You are now in a room with four pressure plates. Put one 

rock on each plate, then step through the 'porter. Take your rock bags 

off the two plates and you can now enter the area. Near one of the 

chests is a spinner. Make sure you are facing the right way. It has a 

ruby shard. Now go back to the door with the hold next to it and load in 

the ruby shard. You will get a wand of unmaking which is a very powerful 

weapon. Save it for the nasty monsters later in the game. 

Just south of the NW area is a graveyard. One of the monsters will drop 

a Onyx Raven key that'll let you into a tomb nearby. 

The rest of this place is pretty simple. Just look for illusory walls 

and you won't miss a thing. 

When you're done, go back into the Temple and take the 'porter to your 

left. You will be taken to the exit of the temple. 

THE EYE OF CLAY/SANCTUARY

Quest Items: The Sacrifice of Clay

After finishing the Temple and Necropolis, you will have four white 

discs. Go back to that area where the strange rock formations sprout up 

and walk around. It goes in a circle. To the side are four altars with 

round holes. Put the discs in the holes until you have filled all four 

of them. 

You will also see a stranger hiding behind a rock. Talk to him and take 

the Wreath of Hallowed Leaves. You'll need this at the end of the game. 

Keep walking around and you will find a center area. When you walk into 

it after putting all the discs in you will be transported to Sanctuary. 

This is a weird place but rather simple to explore. On the north walls 

are six dragon imprints. To the south is a door that looks like an eye. 

East and West are four teleporters. 

You need to enter each of the teleporters and get the dragon pieces, 

then place them on the dragon imprints to open the doors to the Eye of 

Clay. Let's deal with the teleporters one by one. 

To the East are two 'porters. One is in a recessed area the other is 

not. The same as in the west side. 

Eastern Non-Recessed 'porter: This takes you to an area with shifting 

walls. Just keep moving ahead into what looks like hallways before you. 

Eventually you will come across three chests. The exit is behind a 

illusory wall with a plate in front of it. Stepping on the plate causes 

a 'porter to appear behind the wall (or disappear). 

Eastern Recessed 'Porter: You end up in a big room with a pressure plate 

at one side. Step on the plate to open a wall in the north. Beware of 

fires and flying fists. Enter the two 'porters behind the wall to get to 

the two chests. 

Western Non-Recessed Porters: This area has a bunch of plates between 

walls. Rolling rocks patrol along the far walls. You must weave yourself 

around the center walls, walking across the plates as if you were sewing 

a thread. This will open two doors on one side and one on the other. 

Three chests await. 

Western Recessed 'Porter: Save this one for last. It takes you to an 

area where a Mana and Health Altar are. Stepping on the plate will 

create a Jester to fight you. Finish your business then teleport out. 

Now enter this 'porter again and you will be in a new area. This place 

has a plate that requires one rock. It opens a door to a chest. 

Teleporting out you will end up back in the altar room. Using that 

escape porter takes you to a north/south hall with a porter at each end. 

Go into the north porter, but beware of the spinner that will try to 

make you head south. You will arrive before the final chest and get the 

last dragon piece. 

Once all pieces are in place, you can enter a hallway to the north. Open 

the door to the west and raid the chests. Now go east and follow the 

twisty hallway around. You will see a rolling rock and an illusory wall. 

Pass through the wall and keep going. Beware of spinners. Eventually you 

will come to a teleporter. Take it and talk to the tree in the north.

Now that you have the sacrifice of clay, teleport out. Nearby is a 

porter in a recessed area. Take it to the exit. 

You can now cross over to desolation and the last stage of the game. The 

way you take is up to you. I list both methods below. If you choose 

Gorge Keep, just go back to the Temple of the Moon, but turn north right 

before you enter the gates. Follow along the path, enter a waterfall on 

the way to pick up a spell, then make your way to the keep. You will see 

Brice, the big bearded guy crucified in front of the keep if you are not 

playing him. 

If you choose to go through the Reed Plain, cross back over the scar on 

either the Ward Bridge or the Barrier. Go back to the top of the Elder 

Tree. Move north and the tree will bend and take you across the Scar. It 

will only do this if all the roots were healed earlier. 

THE REED PLAIN (optional)

Goal: Cross the place to get to the Iron Titan

This area is optional, but if you cross into desolation from the Elder 

Tree, you have to pass through it. There are a lot of Slog Riders and a 

few Will O' Wisps here, but you can move in any direction. Beware of 

hidden spikes in the reeds. The only things to find here are the spell 

of unmaking in a chest surrounded by spikes and Skaracs. Skaracs are 

scorpion things. You only need one. When you exit at the north west side 

you'll come to a bridge guarded by a two headed giant. Talk to him and 

you'll eventually find the skarac to be useful.

GORGE KEEP (optional) 

Goal: Cross the Scar to get to the Iron Titan. 

If you decide to cross into desolation through Gorge Keep get ready for 

a fight. This place is good for racking up fight and spell points 

because it is full of enemies. The layout is really simple and there are 

no heavy tricks to the place. Enter and you find yourself in a huge room 

full of  Slog Riders. This room is a magic free zone, so you can't use 

spells. You have to fight.  Run if you have to or choose a corner and 

fight them one by one. To the north is a long hall leading to the other 

exit. But it's useless to go that way until you have raised the 

portcullis. Enter to the east of the large room and go all the way 

north. Kill all the guards until you get a key. Take that key back to 

the large room and enter the western area. Go north and find a chest 

with a glowing ember inside. Take that to the south eastern room where a 

man is encased in ice. Drop it on the floor. He will give you a key when 

he thaws out. Go north to the one room you couldn't get into before. Use 

the wooden dowel you should have found earlier and insert it in the 

mechanism. Move it all the way to the left. Also throw all the switches 

on the wall to turn off the spinners. Now you can make it to the north 

exit. But get ready to fight three messengers waiting for you. 

THE IRON TITAN

Quest item:  Invincible Iron

This three level area is one of the most complex of all the dungeons. It 

is also full of some nasty monsters and traps. It's the first dungeon to 

have pits, so watch your step. The monsters here are poisonous, so start 

using the anti-poison shield when you enter this joint. 

This place is really tough to get through and a nuisance to back out of, 

so make sure you have all the quest items you need before trying on this 

maze. The only things you won't have by now are the Wood and the Iron 

for the chest. These you get here and the next dungeon. 

Okay, upon entering you will see a big area to the north with lots of 

blocks and four pressure plates. It's kind of a simple puzzle. You want 

to push the blocks next to the plates onto the plates, which creates 

teleporters. Then push the remaining blocks into each of the teleporters 

and step through. This will take you to four separate rooms with 

pressure plates. Push the blocks onto the plates and take the escape 

'porters outta there. 

This will open up some halls around the rest of the first floor. Before 

you weigh the blocks down, there will be holes in the floor that will 

drop you down below. Unless you want to deal with that, just push them 

blocks. 

The puzzle is simple. To the north and south of the plates are the 

blocks you push on them. The other four blocks go into each of the 

teleporters that appear. Shove them on the plates in those rooms. 

Straight to the north of the entrance is a giant head coming out the 

floor. Talk to him and hear his story. He needs you to use a magic 

immersion spell to free him. But the area he is in is a no magic zone. 

There is a switch to the east that will shut it off. Go into the east 

hall and follow it around to the north. On the way you will come across 

a pressure plate that opens up a room with two altars in it. 

To the west is some chests with goodies and a cube of magic immersion 

maker. For some weird reason, if you use the cube sitting on the floor, 

another will appear. I always do it just because it may have some 

purpose in the game. 

Shrink the big guy's head, then walk past him and head for the stairs. A 

lot of  blocks will be in your way. Either push them or destroy them. 

After the first block you will find an illusory wall. It leads to a room 

full of stamina potions. You may want to use them to help you with the 

blocks, but I never bother. 

Now head down to the second floor. 

First, go north until you have to turn right past four closed doors. A 

rolling rock will be in this area. You will see a south passage near the 

fourth door. Go down it. Put a bag of rocks on the pressure plate, then 

throw the switch on the wall. This will shut of the no magic zone on 

this level. Now walk past the plate and take your bag back. 

Go back to the south. The hall wraps around and you will see a hole in 

the floor. A plate in an alcove closes the hole. Go into the illusory 

wall and shrink the giant's torso the way you did before. Now go back to 

the hall and keep on going west. It will curve like a snake. Beware of 

holes in the floor that open and close and spinners. On the way you will 

see a mana altar. Eventually you will come to a room with a plate in the 

center and four pebbles on the floor. Pick up the pebbles. Step on the 

plate. A teleporter will appear. Step into it. Drop a pebble on the 

plate where you appeared. Enter the escape 'porter and repeat until you 

have visited four separate rooms and weighed down four plates. 

Now make your way back to the area to the north east where the four 

closed doors were (and the switch). The doors will be open. The first 

three have chests. The fourth takes you to a Packrat's lair. This is the 

only Packrat I found in the game. If you find any others, let me know at 

the above e-mail address. 

Now you can go to the third level. Pass the shrunken body. You will 

enter a room with lightning wild tornadoes and rolling rocks. Do a 

reflections on the lake spell and find the chest to the north. The 

stairs down are in the west. 

The third and final level is pretty easy. Explore all the rooms you can 

until you have five iron dragon keys. The monsters down here are Swarm 

Maidens. I found the Fountain of Scorching Vapors spell kicks their ass. 

Usually only one does the trick. You should have got that from the guy 

in the waterfall in front of Gorge Keep. 

Anyway, after you have all the keys you can unlock the five doors 

leading to the exit. On the way you will pass a room with two altars. 

Take the stairs up and up. When you reach the first level a messenger 

will attack you. He will drop a Soul Link spell when you kill him. 

Now head out the door and straight for the land with the hand. 

THE QUAGMIRE

Quest Items: The Sword "Soul Wrought", Wood from the Wicked Tree, The 

Whistle of Fiery Summons, the Spell of Dance on the Stone of Winds

This place is pretty cut and dry. With won't even detail it for you. 

Basically, you're going to deal with a big, one level maze full of 

monsters. There are some important things to do here though, so pay 

attention. 

Turn on all switches you see. They look like wood knots in sticks 

imbedded in the walls. Keep your eye peeled for illusory walls. There 

are lots of them on this level and they hide a lot of important stuff. 

The monsters here are poisonous, so keep using that anti-poison shield. 

Near the entrance a messenger attacks you. He'll drop a whistle of fiery 

summons. Save it for later. It's important. 

Make your way to the North West first. You will find a lot of Mire 

Lurks, those green snaky dudes who do bad Peter Lorre imitations. Here 

you will find a lot of gold coins. You'll need them. Trust me. A big 

throne area around here has two plates. If you drop a rock bag on each 

one a wall opens revealing a chest with a suit of armor. This armor is 

inferior to the knights armor, but it slows poison. If you have the 

poison shield, you don't need it. If you want to look like a lizard man, 

this armor is for you, though. 

North of this area is a hidden room, behind an false wall that moves 

when you put a bag of rocks on a plate (behind an illusory wall). There 

are wind chimes in a chest. Get them. 

Once you clean out this area, head southeast. You will find some 

illusory walls and lots of Murk Elementals. Eventually you will find a 

talking sword being held by two magic chains. Put money in the holes to 

free it. This is the second best sword in the game and you will need it. 

In the west, behind some illusory walls, is a wind elemental. With the 

chimes in your possession you can understand her. She will teach you an 

important spell you will need in Fire Mountain. 

Finally, go to the center where the Wicked Tree is. It's surrounded by 

rocks and protected by those Beast of Trung. Use the yellow sword to 

chop off a piece of wood. You now have all the pieces you need to build 

the dark slag container. 

Head to the north east and the exit. You will end up on top of the giant 

hand. Use the whistle of firey summons and you will be taken to the Dark 

Lords...I mean the Warlord's tower. 

FIRE MOUNTAIN

Goal: Meet Black Gnarl, get him to make you the Container, find the 

words of opening. 

Okay, you need to go here after the Quagmire, but you've ended up on the 

Warlord's doorstep instead. No problemo. Just enter the Warlord's tower. 

Two Sword Thanes will attack you (and a Cacofiend, which you can ignore 

for now if you like). One of the Sword Thanes will drop a gold ankh key. 

Use it on the door to your right. Enter the 'porter and head for the 

nearest exit. You will be facing Fire mountain. Step off the landing and 

you will be teleported there. Now enter. 

This place is on two levels. The first level is similar to the Barrier, 

in that you need to open doors to get through the mountain so you can 

reach the Anvil of the Dawn. But first you have to meet Black Gnarl and 

get your container made. To enter the stairs leading down you will need 

to find four iron marks and an amulet called the Sigil of Fire. You also 

need to find a scroll with the Words of Opening on it. This is all 

fairly simple. 

You enter in the west. To the north is an opening. This leads to two 

altars. 

Ahead in the east-west hall are pressure plates. These open and close 

holes in the floor. You do not want to fall through these holes because 

the second level is deadly hot. You need to find the Sigil of Fire 

before you can go down there. So be careful. The spell the wind woman 

gave you will allow you to float over holes and move faster. But when 

you use this spell, make sure you aren't standing over a pressure plate 

when it wears off. For some reason this is deadly. 

Anyway, down the hall, to the south are two illusory walls. The first 

leads to an area you need to explore. In there, behind an illusory wall, 

you will find a scroll with the words of opening on it. Read the scroll 

then toss it. Another hall in this area is found behind an illusory 

wall. It has spinners and holes in the floor. If you can make it to the 

end you will find a teleporter. It will take you to an area where you 

can find the Sigil of Fire in a chest. Put it on. 

Now, once you clean out this section of the map, head back down the 

hall. The second south passage leads to a door that requires and iron 

mark. You will need at least three of them to enter through to the 

stairs leading down. So go west down the hall to the first opening in 

the north. This leads to a hall of teleporters. To the east is a 

illusory wall. Go down this hallway to an area where there is a spinner 

that will make it really hard for you to weight down a plate in an 

alcove. Do it anyway. An illusory wall in the north of this area has a 

mark and some old armor. Go back to the teleporters. Enter and  keep 

entering them until you end up in a room to the west. You will find some 

useful stuff in here. 

Between the teleporters is an illusory wall to the north. Enter there, 

head east then north. In the end of that hall is a room. In a south west 

wall of this room is a switch that opens passages to the east and west. 

The western room has some rad armor that is less powerful than the 

knight's armor but it gives to 25% protection against fire spells. To 

the east is a complex area with holes in the floor, and spinners. A 

south passage in this section has illusory walls to east and west. Put 

on a Dancing Winds Spell and float into these rooms. Put bags on the 

plates until a pressure plate is revealed at the south end of the hall. 

Put something on it then repeat until a second plate is revealed. After 

weighing this down, two rooms open up. In one of these rooms you'll find 

War Render, the best sword in the game. Use it for everything except the 

Castellan, whom you'll be fighting soon. 

Once you've explored all the areas you can, head back to the room with 

the mark doors to the south. Put an iron mark in the hole and you'll 

find another door wanting a mark. In the next to last room an illusory 

wall to the south will provide the fourth mark, if you need it. 

Make sure you have that Sigil of Fire on. Now go downstairs. 

This part is easy. There are a bunch of infernal bones in this place to 

fight. There are blocks and rocks here. Push a block on one of the 

plates or roll a rock onto one. A door will open in the center of the 

dungeon. There are four plates controlling four doors. You only need to 

open one. Go in and find Black Gnarl. He's hard to miss. Talk to him and 

he'll make you the Container. 

Now head back to the Warlord's tower. By stepping off the landing in 

front of fire mountain (the side you came in, west) you will end up back 

at the tower. 

THE WARLORD'S TOWER

Goal: Get the Dark Slag

This place is pretty simple and by now you should find it easy to kill 

the monsters because you should have the best swords in the game. Two 

words of warning. Watch out for holes in the floor and keep a 

Reflections on the Lake spell going at all times. You will keep out of 

harm that way. 

The switches look like bull horns on a demon face. Pull them down 

whenever you see them. 

I think the best way to do this place is kill everything you see on the 

first level and try to clean out every room. In the north of the first 

floor you will find the barracks. Lots of Sword Thanes here. Kill them, 

get the keys. 

The southern barracks room has a block standing near a pressure plate. 

Ignore the teleporter in the alcove. Push the block onto the plate. It 

opens a door down the hall. In that room you can find Cloudburst, a 

shield that helps make you immune to lightning. Though I think a 

reflection spell is the best way to go. 

One room in the north has a lot of pressure plates and lightning spells 

going off. Cast a Reflections spell, walk over the plates until the 

doors open revealing the chests. Get the key you need inside. 

The altars are right off the main entrance room. They are opened by 

using a wren key. You need to hit the switches on either side of the 

room to reveal the wren keyholes. But you have to move fast because 

rolling rocks are turning off the switches. Pull it and a door opens. 

Use the key and you can get to the altars. 

When you have cleaned out this place, use the pearl serpent key to open 

the door in the north of the entrance hall. This reveals a teleporter 

that takes you to the stairs going up. But before you can find the 

stairs you have to deal with a few annoyances. Avoid the rolling rocks. 

Go to the north east hallway and put a block on the plate in the alcove 

east. Now walk through the illusory wall to your west and step on the 

pressure plate. A wall opens revealing a door. Use the sun key to get in 

and head upstairs. 

On the second floor, keep your reflector spell going. You will enter a 

room with three blocks and one rock. Destroy the block south of he rock 

with your sword. Now get behind the rock and push it north into the 

blocks above it. Now destroy the block to the east of it. Now go where 

that block was and push the rock west, then south onto the pressure 

plate. If you return to the hall, you will see a passage opened to the 

stairs going up. 

On the third floor you will find an illusory wall north of where you 

come up the stairs. A switch in there opens a nearby door. Pass the gold 

ankh door, and head upstairs. 

On the fourth floor, fight you way to the room with the Wither Priest. 

Take the key in the chest. Now return to the third level. 

Go to the door, open it with the gold key. Make sure you have the golden 

sword "Soulwrought" equipped as your sword. You better do a save. And 

make sure you are healed up. Head north, kill the cacodemons, avoid the 

rocks and find Castellan. He's the dude in the purple armor to the 

north. Talk to him then get ready for a fight. 

When he's dead, enter the alcove, pull the switch. In the next room you 

will find the dark slag. MAKE SURE YOU ARE HOLDING THE CONTAINER WHEN 

YOU PICK IT UP. MAKE SURE IT GOES INTO THE CONTAINER. The container will 

be shut when it's in there. If what I just said doesn't work, try 

picking it up with your hand or variations, but it must go into the 

container or you will suffer. 

All right. One last dungeon. Make your way to the exit and head for fire 

mountain. 

THE ANVIL OF THE DAWN

Goal: Destroy the Dark Slag

Enter fire mountain gain. Put blocks on the pressure plates to the north 

in the east west hall to open the doors leading east. Exit the mountain 

and head for that light in the sky. 

After crossing the ice, you come to a mountain door guarded by an 

armless giant. Talk to him, then use the spell of Heavenly Mend. Now 

talk to him again and say the words of opening. You will now be able to 

enter the final part of this game. 

Just when you think you're almost done, they throw one more obstacle in 

your path...an invisible maze. This part of the game can be the most 

frustrating. But I will help you through. 

The first area has three exits to the east and a rolling rock that sits 

on a pressure plate to the south. Throw the two switches before you 

until you get the rock to the north side. Then make it go south. You 

should now be able to walk through the north most eastern opening. 

This part is hard to describe, but feel your way east near the north 

wall, then about half way, turn south and head for that plate in the 

center of the room. You have to walk about one space past it or so then 

head back west all the way until you see a switch on the wall. Throw it. 

Now feel your way over to the plate and step on it. 

Okay, you can now feel your way south to an illusory wall. Enter and 

stand a pace or two away from the ice worm. Throw that spear Steelripper 

at it a few times to kill it. Or fight it with your sword if you really 

want to. These things are tough, though. A Vampire Mist spell doesn't 

hurt. 

Enter the illusory wall to the north and push the block you will 

eventually see over one. Then push it east onto a plate. There is an 

illusory wall to the south. Enter and you will be in a room with one 

alcove and three plates. East, South, and West. Step on the east plate 

and a teleporter appears in the alcove. Enter. You should be in a room 

with two teleporters and a block. If only one teleporter is there, go 

back to the plate room through the porter and step on the south plate. 

Check your map to see if a second porter came on in that other room. If 

not step back and forth on the east and south plates until one does. Now 

enter that porter and push the block through the nearest porter. 

Teleport into the plate room, push the block onto the east plate. Weight 

down the south plate with a block or a bag of rocks and leave the area. 

You can start divesting yourself of bags now. You only need two rocks 

after this. 

After leaving the first room, head back to that plate in the middle of 

the main room and step on it again. Now work your way east of there. You 

will be able to go all the way east just north of a big eastern opening. 

When you hit the wall, turn north then west and enter the illusory wall 

to the north. You will be in a big room after stepping on a pressure 

plate to open a door. On both sides of this big room are thrones. The 

old gods sat on these things. Looks like they bought their furniture at 

Levitz. No variation. Anyway, ignore these areas. Go all the way east 

and fight the ice worms. A chest in the back has a silver chalice. Take 

it. 

Now go back to the plate in the main room and step on it two times. You 

should now be able to work your way south again to another illusory wall 

further east on the south wall. A teleporter on the other side takes you 

to a room in a big circle. Twelve plates are in this room like numbers 

on a clock. Put a rock on the north and south plates. Now walk over 

every plate in the room, making a circle. A passage will open to a 

teleporter to the main room. You can now work your way to the big 

eastern opening. Kill the worm. Put the chalice in the hole and a door 

will open. Almost there!

First, put on the wreath of hallowed leaves. Now activate a soul link 

spell. Exit through the eastern door (do a save for the hell of it, you 

never know). 

Heading east you will meet the Warlord himself. I guess he likes hanging 

out in weird ass locales. Anyway, talk to him. He will lay a Darth Vader 

rap on you. Don't accept the dark side, Luke. Trust me. After talking to 

him you can only do one thing. Walk to the Anvil of the Dawn. 

For an alternate ending, do everything I just said, but don't wear the 

wreath or use a soul link spell. 

See ya in the next game!
Back to Anvil of Dawn